Pan et Chat

Un directeur de cirque a repéré notre duo musical. Mais c'est surtout Chat qui suscite sa convoitise. Il sera la nouvelle attraction de son cirque. Et tous les moyens sont bons pour l'engager...

Un étrange chien bleu vient écouter le concert de Pan et Chat. Nos deux amis sont intrigués par sa couleur et voient bien que le pauvre animal est perdu. Une palpitante enquête s'annonce.

Le jour où Yoko s'invite au concert de Pan et Chat, tout commence à dérailler. Pan tombe amoureux et Yoko n'aime pas Chat. Chat perd sa place dans le groupe car il commence à jouer faux. Il soupçonne un sabotage.

Pan et Chat se rencontrent pour la première fois. Ils commencent à jouer de la musique ensemble. Mais un redoutable petit voleur s'empare de la trompette de Pan. Une incroyable course-poursuite commence.